Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ

Mèo Mitcho và voi Sebastian sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Ánh Nắng xinh đẹp. Đó là một thị trấn thân thiện, bình yên, ngoại trừ việc ngài Jeremiah Bartholomew Severin Olsen, Thị trưởng hợp pháp của nơi này đã biến mất một cách bí ẩn từ một năm nay. Một hôm, nhân lúc đi câu cá ở bờ biển, hai người bạn vớt được một cái chai, bên trong chứa lá thư có nội dung rất khó hiểu cùng một cái hạt giống bé tí tẹo. Hai bạn gieo hạt theo chỉ dẫn trong thư và rồi họ bị kéo vào một cuộc phiêu lưu kì lạ…